Kā kļūt par Citadele Asset Management klientu

Lai kļūtu par Citadele Asset Management klientu, būtu ieteicams vienoties par tikšanos ar klientu menedžeri (zvanot vai rakstot vēstuli Citadele Asset Management  - izmantot sadaļu Kontakti) , kas atbildēs uz visiem Jūsu jautājumiem, noskaidros Jūsu investīciju mērķus un riska profilu, kā arī izstrādās Jūsu investīciju stratēģiju un individuālo investīciju portfeli.

Pēc tam ir jāatver norēķinu konts AS "Citadele banka" un jānoslēdz trīspusējs līgums par individuālā porfeļa pārvaldīšanu ar IPAS "Citadele Asset Management" un AS "Citadele banka" (Turētājbanka). 
 

Lai noslēgtu līgumu, ir jāiesniedz šādi dokumenti:

Fiziskām personām 

  • pase vai notariāli apliecināta pases kopija.

Juridiskām personām:

Latvijas Republikas rezidentiem:

  • uzņēmuma reģistrācijas dokumenti vai notariāli apliecinātas kopijas;
  • uzņēmuma statūtu oriģināls vai notariāli apliecināta kopija;
  • izziņa no Uzņēmumu reģistra par paraksta tiesībām;
  • dibināšanas sapulces protokola oriģināls (ģenerālpilnvara) vai notariāli apliecināta kopija.

Latvijas Republikas nerezidentiem:

  • uzņēmuma statūti (Memorandum and Articles of Association of the company);
  • uzņēmuma akciju sertifikāts;
  • dibinātāju pirmās sapulces protokols;
  • kompānijas pirmā direktora iecelšana;
  • uzņēmuma statūtu dokumentu kopijas ar Apostille;
  • ģenerālā pilnvara kompānijas vadīšanai.